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核心观点:1 .目前，中国汽车公司在国内乘用车市场的市场份额只有34.5%，以低端市场为主流基础，在一线城市的市场份额不足30%；2.中国汽车企业头脑中的集中效应越来越强。今年前三个季度，中国汽车企业的CR10达到80%，两到三年内增长了10%。3.几大汽车公司在过去10年的发展轨迹表明，他们都注重丰富产品线，提升品牌实力，提升区域消费市场，这样我们才能看到上升的动力。4.随着区域市场的扩大和升级，中国品牌和合资品牌在“战场”上的距离越来越近，更直接的对抗是不可避免的。

注:本文数据均取自乘用车交通事故保险范围数据。

■仅占30%的市场份额，主要由5级和6级城市组成

直到2015年，中国品牌在国内乘用车市场的份额还没有超过30%。2015年国家出台的优惠购置税政策促进了汽车消费的增长。中国品牌通过利用这一形势获得了更多的市场份额。2016年，这一比例接近40%。

然而，优惠购置税政策也在一定程度上提振了部分需求。2017年后，整个汽车市场没有很好地上涨。2018年下半年，同比负增长一直持续到现在。中国品牌在汽车市场中的比例也一再下降，今年前三季度降至34.5%。

以这34.5%来看，中国品牌的版图主要在四、五、六个城市，表现出明显的低端市场满意度特征，主要集中在中小城市。例如，六线城市的市场份额接近50%(六线城市中国品牌汽车销量/六线城市总销量)，份额最高。中国品牌在五线城市和四线城市的份额也高于中国品牌在汽车市场的整体份额。然而，一、二、三级城市群的市场份额低于整体份额，一级城市的份额最低，仅为29.2%。

然而，如果我们从动态的角度来看，我们可以很高兴地看到，中国品牌在一线城市的市场份额在过去三年一直相对稳定，尤其是在2018年，市场份额仍在上升，2019年的下降幅度没有其他城市群那么大。虽然中国品牌的前进道路很艰难，但向上的力量是值得看到的。

■汽车公司的集中度增加，出现了头部效应

从规模上看，中国汽车行业的合资企业率先起步于20世纪80年代末，而中国汽车企业的进入发生在90年代末。现在进入竞技场已经太晚了。后进生要赶上雄心勃勃的尖子生并不容易。20年游戏的结果是，大多数中国汽车公司仍然致力于狭小的空间。今年前九个月，中国十大汽车公司在乘用车市场的份额也最高，仅略高于5%，大多在1%至3%的份额范围内。

然而，中国领先汽车公司的规模正在逐渐显现，今年前三季度CR10达到80%，2016年不到70%。从其在整个汽车市场的份额来看，今年有五家中国汽车公司的市场份额超过了2%，除了SAIC，其余主要集中在中小城市。

今年前九个月，SAIC在一线城市的市场份额最高，销量为11.3万辆，占26%；一线城市的销售比例最低，只有8%。然而，SAIC通用五菱在四线城市的销量最高，为19万辆，占同期企业总销量的22%，在一线城市仅为8%，销量为7.2万辆。

长安在五大城市中拥有最大的市场份额，在10.4万辆汽车中占19%。它在一、二、三线城市的比例相同，销量超过9万辆，分别占17%、16%和14%。这是五家汽车公司中区域销售结构最平衡的一家。

长城汽车最大的市场在二级城市，13.8万辆汽车占长城前九个月总销量的23%。二级和三级城市的销量相当，分别为109，000辆和108，000辆，占18%。

吉利的二线城市是其最大的地盘，今年销量为16.7万辆，占同期吉利总销量的20%，其次是五线城市16.2万辆，占19%，三线城市15.9万辆，占近19%，一线城市11.7万辆，占14%。

■ SAIC通用五菱:专注于中小城市的经济和适用产品路线

SAIC通用五菱在国内汽车市场上走的是“以小低价获取数量”的路线，其定位非常明确。主要产品是方便面和大众汽车，他们也涉及到越野车市场。这些产品的售价从5万元到10万元不等，甚至很多产品的价格都在5万元以下，这是中小城市的市场价。

2019年，SAIC通用五菱的微表车型占全国总销量的一半。今年前九个月的累计销售额占公司总销售额的42.4%。MPV和小型SUV也占到了16%左右。这三种产品贡献了SAIC通用五菱75%的销售额。SAIC通用五菱有六种微表型，在微表市场上无与伦比。事实上，SAIC通用五菱也是微表面模型领域为数不多的参与者之一，在微表面领域占据主导地位。

五菱洪光(参数|询价)今年前三季度售出204，000辆汽车，官方指导价为45，800英镑。最大的区域市场在五级城市，五菱荣耀五代销售了8.5万辆汽车。宝骏730和宝骏360都是四线城市的主要销售车型，宝骏510也是四线和五线城市的主要车型。中型SUV五菱洪光S3在六线城市销售了15.9万辆汽车，在五线城市销售了15.8万辆，在四线城市销售了10.4万辆。SAIC通用五菱以合适的产品和低廉的价格赢得了全国最大中小城市，甚至县市和农村市场最大的地盘。

武陵洪光的热销也得益于“汽车下乡”政策。最新政策规定:“对于小型货车、轻型货车和小型客车，如果每辆车售价在5万元以下，将补贴10%的售价；如果售价超过每辆5万元，将给予5000元的固定补贴。”这里提到的微型巴士指的是微型表面。在这项政策中，五菱是获得明确补贴的品牌之一。

《宝骏510》

早些年，SAIC通用五菱仅使用其乐驰微型车，以单一产品环游世界。控股宝骏630进入2010年紧凑型汽车市场；2011年，紧凑型SUV宝骏560面向市场推出。宝骏730于2014年推出，正式进入MPV市场。2016年，微型车动力五菱洪光上市，小轿车宝骏310也于同年上市。2017年，宝骏510小型越野车和五菱洪光S3中型越野车上市销售。

目前，10万元以下的MPV和5万元左右的微表已经成为SAIC通用五菱的主要产品。在微型车领域，公司采取了纯电动路线，打造了针对个人消费者而非租赁市场的“柳州爆炸”宝骏E100和宝骏E200，并在纯电动汽车的推广应用上采取了不同的路线。

经过近10年的探索，SAIC通用五菱在乘用车市场竞争中实施错位竞争，面向小城市甚至乡镇，以经济适用的产品在细分市场取得了相当的竞争力。

■吉利汽车:正面刚性

与SAIC通用五菱的“避峰”不同，吉利在国内汽车市场采取“积极而坚定”的策略。从最新的产品销售结构来看，紧凑型汽车是吉利最大的产品类别，在前三个季度占吉利总销售额的近一半。紧凑型汽车也是中国品牌和合资品牌竞争最激烈的产品领域。在SUV市场，吉利也正在进入一个受欢迎的细分市场，主要推出紧凑型SUV和小型SUV，今年前三个季度的销售额占同期的55.3%。

2019年，吉利开始进入MPV市场，推出佳吉车型，指导价格为914.88万元，产品定位为10万元。目前，月销售量基本在2000左右。

帝豪不仅是吉利的主打车型，也是中国品牌销量最高的紧凑型车，指导价格为68，800-98，800英镑。帝豪于2009年上市，这是中国品牌崛起的一年。与此同时，市场开始全面向三至六个城市和县乡市场下沉。帝豪的上市实现了许多小城市人的“汽车梦”。目前，其最大的区域市场在二级城市。今年，吉利共售出34200辆汽车，这是吉利“历史最高”的乘用车产品。它在第三产业密集区共售出31，600辆汽车，在主要城市市场售出24，100辆汽车。

紧凑型SUV是博湖最畅销的车型。它将于2016年上市。今年前三个季度，该公司共售出11.2万辆汽车，总销量为8.88万至15.88万元。手动传输终端的售价也在10万元以内。最大的区域市场在五级城市。指导价在13.58万至19.58万元之间的高价星月，今年5月开始销售。这是吉利为高端市场制造的紧凑型SUV，在一级市场销量最高，六个月内共售出2325辆。

吉利最初是一辆小型汽车。《英雄》、《金刚》和《自由之船》是第一批在4级和5级城市畅销的车型。2007年5月，吉利宣布进入战略转型时期，从“低价战略”转向“技术领先、质量可靠、服务满意、整体领先”的战略。此后，吉利基本上在2016年左右退出了小型车和迷你车市场，进入紧凑型SUV和小型SUV市场，同时巩固其在紧凑型汽车市场的地位。目前，有三个小型越野车模型出售，视觉X3，普兰特尼克和视觉X1。出售的紧凑型运动型多功能车有百色、帝豪通用、视觉X6、视觉S1和星月。

星星越多越好。

吉利的产品结构，从最早的单腿小型车，到今天的产品线升级，再到小型车、小型越野车和小型越野车之间的三方对抗，已经与股份制汽车公司走上了一条直线。在国内汽车市场，吉利也是唯一进入前10名的中国汽车公司。吉利的目标是“进入全球十大汽车公司，成为最具竞争力和最受尊敬的中国汽车品牌。”

■长安汽车:产品转型升级的艰难之路

长安汽车主要销售CS系列越野车产品。其SUV销量占总销量的66.8%。它主要销售小型越野车，在五大一线城市销量最高，尤其是长安CS35。同期，紧凑型汽车销量占17.5%，最大的区域市场在三级城市，今年累计销量为19800辆，与一级城市相当，销量为19200辆。

长安CS75的指导销售价格为79174800元，具有中高水平的综合销售结构。今年销量最高的城市是二级城市、五级城市和一级城市，销量分别为18.8万、18.3万和18.1万辆。在一流城市取得这样的成绩并不容易。长安CS75的最大贡献者当然是长安汽车的总部重庆。

长安汽车也是以微型汽车起家的，当时的产品是著名的rush。从2009年开始进入小型汽车市场，这两个子行业的产品已经基本全面萎缩。2012年，它在紧凑型汽车领域扩张，2015年开始萎缩。从单足行走到今天丰富的产品线结构，长安汽车也在积极寻求升级和获得更大的市场。紧凑型SUV、紧凑型轿车和小型SUV是长安汽车的主要细分市场。

然而，长安面临的挑战也很大。中型和大型越野车已在长安CS95上市3年，指导售价为165900-213900元。它瞄准的是高端市场，但销量一直低迷。今年前三个季度，仅售出4142辆汽车。长安欧尚CX70是一款中型SUV，已经上市4年了。其指导售价仅为人民币59900-109900元。然而，其销量也从2017年的91，600辆下降至2018年的22，200辆。今年前三个季度，仅售出3493套。目前主要的配套车型长安CS75于2014年上市。竞争车型是哈弗H6和吉利博悦。然而，2018年销量同比下降42%，被两年后上市的吉利博悦超越。产品动力也是消费者可以长期选择的汽车的关键。

“长安CS35”

■长城汽车:聚焦越野车

除了SAIC通用五菱，如果你想在中国汽车企业中找到另一个优秀的企业，那一定是长城汽车。长城专注于运动型多功能车市场，包括紧凑型、小型和中型运动型多功能车。它也是国内SUV市场最大的卖家，在市场规模上领先于所有合资企业。

今年前9个月，长城汽车紧凑型SUV车队共售出49.5万辆，占同期中国紧凑型SUV市场的15%，比排名第二的东风日产高出6个百分点，对长城汽车同期市场的贡献率为82.5%。哈佛H6出售二级和三级城市。今年前三个季度，它还在主要城市市场销售了21，000辆汽车，但仍是销量最低的地区。

长城旗下的哈弗品牌是第一个进入中国500万俱乐部的专业SUV品牌，并连续9年保持中国SUV销量第一。然而，华丹·哈弗·H6正处于压力之下。压力来自琦君、本田CR-V和RAV4房融。在过去的两年里，日本品牌紧凑型SUV在平板市场的势头越来越大。为了实现多元化支持，长城汽车在2017年推出了哈弗M6，进一步细分SUV市场，瞄准销售区域的三四个城市，意在巩固80-10万元的市场空间。

“哈佛M6”

高端品牌WEY系列将于2017年上市，面向高端消费者，紧凑型SUV产品的价格将超过10万元。然而，目前中高端产品的销量并不乐观。售价在16.88万元至18.88万元之间的西屋V7今年前三季度共售出18412辆汽车，同比下降57.4%。定价在25.98万至27.88万元人民币之间的WEYP8就更不乐观了。它于去年5月上市，在17个月内仅售出4995辆汽车。

与前三家汽车公司的产品线“从少到多”的发展路径不同，长城汽车遵循先扩张后收缩的产品结构路线，在车辆覆盖区域采用减法策略。目前，它已基本退出汽车市场，以10款车型冲击紧凑型SUV市场，包括哈弗品牌、高端WEY品牌和纯电动汽车欧拉iQ。长城的理想是成为世界领先的专业SUV品牌。

然而，从WEY品牌的市场反应来看，即使是专门从事SUV的长城，在品牌升级的道路上也面临着诸多挑战。中型SUV市场由德国制造的汽车主导。甚至中国品牌的竞争产品目前也被奇瑞胡睿8和捷图X70压制。

■ SAIC集团:稳定国内市场，进军海外市场

SAIC的中国品牌始于汽车。当前的产品类型结构与吉利汽车最为相似。在紧凑型市场，SAIC使用紧凑型SUV作为其主要产品支持。今年前三季度累计销售额占企业总销售额的47%，其次是紧凑型SUV，占33.2%。在紧凑型汽车市场，SAIC以燃料品牌品牌品牌系列和荣威品牌的新能源汽车进入市场，新能源汽车的销售比例占16%。

SAIC最畅销的中国品牌车型是紧凑型SUV RX5，指导价格为98800-148800元。在类似的中国品牌产品中，SAIC正把自己定位为相对高端的消费者。目前，SAIC是一线城市和二线城市群销量最高的城市，今年已售出近万辆新能源汽车。紧凑型车荣威i5和明觉6主要集中在二级城市市场。前者的指导价格为68115900元，而后者的指导价格为96149800元，这是一个有竞争力的价格空间。

2008年，SAIC一推出其中国品牌，就选择了中型汽车和紧凑型汽车，以中型荣威750为主要车型。目前，它已经停止销售。中型汽车市场只剩下荣威950和插电式混合动力车。今年的总销售额只有2284英镑。这两种产品都大幅下跌。从历史上看，小型汽车曾经占据了SAIC 80%的市场份额。然而，2015年后，市场急剧萎缩，最大的细分市场转向紧凑型SUV。紧凑型汽车与长城汽车和吉利汽车一起，在细分市场与日本品牌车型展开竞争。

面对国内汽车市场消费进入低增长阶段的局面，SAIC加快了海外市场布局，现已连续三年实现国内首个海外销量。今年1月至9月，SAIC出口了24万辆汽车并销往海外，占国内汽车公司海外销量的三分之一。

“荣威i5”

编辑摘要

过去20年，中国品牌的崛起为国内乘用车市场涂上了一层亮色。然而，自2018年以来，日本品牌在低迷的汽车市场中表现出了光明的前景，奢侈品牌在市场中的地位也有所上升，这一切都暗示着成长中的中国汽车公司未来将面临更大的生存压力。在过去的20年里，中国品牌在一定程度上起到了中小城市汽车消费教育者的作用，众多中国汽车企业在中小城市汽车市场的成长中发挥了重要作用。

然而，消费水平在提高，消费者的视野在扩大，与先进技术和产品的感知距离越来越短。消费者已经“睁开眼睛”，对汽车变得挑剔挑剔。汽车的产品力和品牌力日益成为口碑积累的基石。如果说市场竞争是一场冲砂的大浪，那么在中国汽车品牌的野蛮成长阶段，这股浪潮还不够大或不够强。随着一些领先汽车公司和领先中国品牌的崛起，更大的浪潮即将到来。当你变得更强时，你的竞争对手也会变得更强，升级中国品牌的道路也会变得更加艰难。中国有巨大的市场和许多雄心勃勃的人。竞争只会越来越激烈。然而，我们不应该讨厌五更的暴风雨天气，应该致力于播种和耕种，明年春天再来。(文/，车家)

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