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原标题:a股面膜产业链“总动员”:充足的原材料供应，以配合“持续进步”

(a股面具产业链“动员”:充足的上游和下游原材料供应匹配“连续”的面具正在全球流向中国。在确保向一线医务人员供应N95和KN95口罩后，一些人开始寻找海外采购渠道，如符合“PFE、VFE和BFE”保护标准的日本口罩。

来自世界各地的面具正流向中国。

在确保向一线医务人员供应N95和KN95口罩后，一些人开始寻找海外采购渠道，如符合“PFE、VFE和BFE”保护标准的日本口罩。

然而，像三元和尤妮斯这样的品牌面具在整个网络上都脱销了。目前，只有二手交易平台闲置，但价格有点令人惊讶。以30盒三维产品为例。日本的含税价格是1408日元，相当于89.5元，而个人卖家的价格是450元，没有存货。

为了缓解中国面具供应紧张的局面，国内企业开始通过各种方式增加产量，许多上市公司也参与其中。

以新伦科技(002341)为例。作为一个例子。此前，该公司的日产量为50，000 KN95。现在，该公司已改为生产一次性外科口罩，日产量急剧上升至20万只。

“除现有员工外，公司还招募了80多名志愿者，从除夕开始在黑白课堂上制作口罩。”新黑丝带技术人士2月10日表示。

另一方面，包括富士康、比亚迪和中石化在内的行业领袖也在寻求跨境试产面膜。即使它不能给市场带来增值，至少也能解决成千上万员工的保护需求，还能起到缓解供应短缺的作用。

产业链的“总动员”

面膜的生产过程并不复杂，产业链也不长。主要环节包括石油-聚丙烯纤维材料-无纺布专用材料-无纺布-口罩。

国内疫情大规模传播后，产业链各环节的企业已经开始增产。

以东华能源为例，该公司是口罩上游材料的供应商。公司生产的医用无纺布专用材料Y381H被认为是目前医用口罩的最佳材料。

春节前，该公司已经向美润和广东比德福德等公司供应了近1亿吨Y381H。

“施工于2月3日开始。目前，35000吨Y381H生产线已满负荷运转，下游订单充足。”东华能源10日表示。

近日，该公司还在互动平台上表示，张家港基地将全力为医用口罩生产提供高熔体指数纤维Y381H。宁波基地生产的特种医用无纺布S2040也随时准备扩大产量，全力支持抗击疫情。

再推广技术(603601。上海)，位于行业的中间，是一家空气过滤材料的生产公司。凭借自身的物质优势，该公司计划在原规模50万台/月的基础上再增加一条生产线。

“生产口罩的深圳子公司从本月第四天开始进行返工，生产情况稳定。”可再生能源技术相关负责人10日表示。

事实上，目前供应家用口罩的上游材料不成问题。能否及时提高下游的匹配能力是主要问题。就目前情况而言，下游企业也想方设法释放自己的产能。

南方卫生公司(603880。上海)10日告诉记者，该公司的面具业务已经全面启动，但只能满足当地政府的需求。其他业务尚未正式恢复。

在此之前，KN95口罩已经用新的尼龙技术制造出来了。计划在转换的同时进一步扩大生产，以提高生产能力。

《21世纪经济报道》的记者从采访中了解到，许多上市公司已经向NDRC方面报告了他们的计划，目前正处于审批阶段。

如新科技最近收到一份机构调查报告，称该公司现有生产线每天可生产约20万个一次性口罩，预计将扩大生产规模至30-50万个口罩。“该公司于2月4日向国家发展和改革委员会报告了其生产扩张计划。它希望每天增加80万个口罩的生产能力。它目前正在协调生产线设备。它希望在大约20天内扩大生产能力，缓解一些地区口罩的短缺。”

到那时，每天新的尼龙技术口罩的数量预计将超过120万个。对于目前的问题，上述公司官员表示，“短期内最困难的问题是设备差，订购所需时间长，以及不同类型口罩所需材料的差异，使得协调困难。”

资本市场的温度和湿度各不相同。

就像现实世界中追逐面具的人一样，面具产业链中的上市公司已经成为二级市场追逐的目标。

据统计，2月3日至10日，深湾28个一级产业中，医药生物板块领涨a股。进一步细分，医疗器械在医疗和生物领域排名第一，累计增长9.14%。

在此期间，南威股份有限公司、尚荣医药(002551)等5只股票。深证)上涨逾45%。

应该指出的是，由于面具及相关业务收入在一些上市公司收入中所占比例过低，给目前的经营带来了实质性的拉动作用，目前相关概念股的上涨无非是情绪。

相比之下，另一个资本市场的反应要理性得多。以聚丙烯为例，最近的价格表现一直非常克制。

2月3日，主要聚丙烯期货合约在2005年合约开盘的第一天下跌，除2月4日小幅反弹0.17%外，在过去的四个交易日中表现出持续下跌的趋势。

“总体而言，价格表现相对稳定。尽管春节期间企业的运营率很高，以确保下游供应，但产能过剩的关键问题仍未解决，这种状况至少会持续到明年。”商业智能石化行业分析师陆离10日指出。

方正中期石化公司研究员许认为，2019年1-12月国内聚丙烯累计产量约2234.81万吨，同比增长6.82%。“医用防护材料用聚丙烯主要是聚丙烯纤维材料，仅占聚丙烯下游消费量的10%。如果只是对口罩的需求大幅增加，下游消费量相对较小，很难推高聚丙烯的整体价格。”

根据他的计算，一吨高熔点聚丙烯纤维可以生产近25万个聚丙烯医用防护口罩。

即使富士康和比亚迪等行业外的公司也计划帮助生产口罩，并可能带来可观的需求增长，但对于上游聚丙烯而言，需求增长的比例仍然太小。

即使中国对口罩的需求急剧增加，上游地区的原材料供应也不是问题。中游的滤料和下游的厂家可以尽力扩大生产。

此外，还有相关政策作为保障。2月9日，国家发展和改革委员会、财政部和工业和信息化部联合发布文件，声明企业生产的所有关键医用防护材料均由政府从底层购买。第一批采购目录包括N95口罩和手术口罩。

需要指出的是，家用口罩的消费习惯在未来可能会因疫情而改变，潜在的消费增量有望持续提升行业的繁荣。

然而，与美国市场的3M和霍尼韦尔以及日本的三元、尤妮亚和玉川蔡威相比，国内面膜品牌的竞争力不足。许多出口合同制造商，如玉川蔡威，也于2018年9月在湖北枝江成立了合资企业。

从这个角度来看，疫情也可能为国内国防企业升级品牌提供机会，并有望打造3M的中国版。

(来源:《21世纪经济报道》)

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