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原标题:a股市场正在经历一场“面膜机”布局的热潮，其业绩贡献吸引了监管机构的关注

随着新皇冠肺炎疫情逐步得到控制，目前除湖北外，全国所有企业都开始陆续复工。疫情的突然爆发加剧了春节期间重返工作岗位的问题，口罩成为最稀缺的预防和控制材料之一。为了确保预防和控制这一流行病的物资供应，全国各地都动员起来恢复生产和增加生产。

企业逐步复工对第一季度的经济增长来说是个好消息，但这无疑是对全国口罩产能的考验。

华创证券首席分析师张羽表示，如果产后完全康复，每人每天至少需要5.3亿个口罩。在极端情况下，也就是说，只有第二产业、医务工作者和运输行业每天需要2.38亿个口罩才能恢复工作。如果在疫情严重的地区，如湖北省，医务人员的消耗量可能超过5，并且建议每天更换4小时，那么口罩的日消耗量将会更大。

事实上，中国面具产业链的原材料供应充足。目前，面具短缺。除了疫情需求突然增加等因素外，设备也是生产能力的主要瓶颈。目前，许多设备制造领域的上市公司切入掩模上游设备，开发和生产掩模设备。

许多公司规划“面膜机”业务

面膜生产最关键的设备，面膜机，现在更难找到了。2月5日，国家卫生委员会召开新闻发布会，表示:“对于一些担心未来产能过剩的企业，我们再次强调，疫情发生后，政府将收集和储存剩余产量。只要符合标准，企业就可以全力组织生产。”

此前，广东省劳动和信息化厅已发布文件，将生产权授予急需关键设备(如掩膜机和关键零部件)的设备企业。奖励以设备的实际交付或交付时间为准，奖励金额最高可达设备售价的50%。单个企业最高奖励金额不得超过3000万元。

政府的努力和不断增长的需求也促使上市公司加快了口罩生产设备的部署。2月20日晚，董秘的《金太阳》(300606。深圳)在投资者互动平台上表示，金太阳作为高端智能设备制造系统的解决方案提供商，公司控股子公司金太阳精密自主研发制造全自动口罩生产设备，以满足抗击疫情的需求。目前，该子公司正在尽一切努力在省内外交付订单，以尽快满足市场需求。该公司还表示，预计将对其子公司的业绩产生积极影响。

据天空调查，金太阳是一家从事研发、生产和销售各种高档精密涂层磨具的传统制造企业。该公司的精密零件智能制造业务部门约占公司收入的40%。其主要战略客户包括捷普科技、常颖精密、飞荣达、精益和灵意直造。

金太阳董秘还透露，目前子公司正在尽一切努力尽快向省内外交付订单，以满足市场需求，尽快完成订单并交付给客户。受此消息影响，截至发稿时，金太阳的股价几乎涨到每股29.54元。

此前，2月14日，智云(300097。深圳)透露，该公司的全资子公司深圳新三里自动化设备有限公司正在积极研究和开发口罩生产所需的设备，以帮助口罩工厂扩大生产能力。

赢跳技术(300457。深圳)还表示，迫切需要开发和生产全自动医用平面口罩一体机，并与振德医疗(603301)签署了合作协议。上海)共同开发一条全自动的KN95口罩生产线(M95)。目前，公司已初步与深圳市政府就首批医用口罩生产设备的供应达成协议，力争尽快完成100套设备的交付，并优先捐赠20套设备全力抢救疫区。

绩效贡献引起监管机构的关注

大多数因疫情而开发生产口罩机的上市公司都是在设备制造领域。虽然公司的自然技术优势可以发挥，但对业绩增长的影响仍有待观察。一些上市公司声称，该业务将对业绩产生积极影响，这也引起了监管机构的关注。

一位机械行业的分析师告诉记者，“目前，上市公司短期内仍处于研发和生产口罩设备的阶段。从销售到绩效有一个过程。随后的生产能力也取决于疫情的发展水平。很难对第一季度和全年业绩的影响做出明确判断。”

2月20日晚，华东重型机械(002685。深圳)收到深圳证券交易所的关注函，要求该公司解释润兴科技是否有能力独立生产面膜机，是否需要从其他方获得知识产权授权，生产的面膜机是否为其他方许可，以及润兴科技目前收到的面膜机订单情况，包括数量、总价、交货周期等因素。

此外，叶正科技的股票价格(300410。深证)和智运在最近几天都录得良好增长，前者在2月11日至12日期间连续两次控股，同时宣布控股股东减持379.3万股。后者预计将在2019年亏损6.5亿至6.55亿元，在宣布加入“面具机器”部队后的第三天将会增加。

深交所已向叶正科技和智运股份发出关注函，询问全自动口罩生产设备的具体研发和后续减持计划。

2月14日，叶正科技回复关注函称，2月10日至2月13日，公司面膜生产设备业务累计订单45套(已付定金或已签合同)，合同总金额1560.5万元，设备已付定金812.7万元。另有161套预定订单正在谈判中。根据目前的时间表和手头的订单，该产品尚未对公司的业绩产生重大影响。预计2020年掩膜设备制造业务将对公司经营业绩产生一定影响。

一位市场知情人士指出，“从面具概念到面具机器概念，一些个股有较低的股价和估值空间，这很容易吸引资金的短期投机。短期绩效不能作为绩效预期的基础。”

“面具的制作过程相对简单。一套全自动生产设备附加值低，投资回收相对容易。对于拥有大量资产的设备制造商来说，这是一个负担得起的财务压力。而当疫情结束后，政府将自下而上的采购和储存设备，”该分析师指出，“然而，相对便宜的设备可能不排除公司贴牌销售的可能性，投资者应注意判断风险，不要盲目跟随市场趋势。”

民生证券研究还指出，假设一套30-35万套全自动口罩设备，每套设备每分钟可生产100个口罩，24小时不停工的日生产能力为14.4万个口罩。投产后，假设毛利率为20%，日毛利为3万元，平均售价为1元，交货后回收期很短。

(资料来源:第一财经)

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