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原标题:5G应用推动云计算进一步普及，挖掘六个方面的投资机会

工业和信息化部最近发布了一项通知，要求使用新一代信息技术来支持流行病的预防和控制以及恢复工作和生殖。支持利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术为疫情监测和分析、病毒溯源、患者追踪、人员流动和社区管理服务，开展科学准确的疫情防控。面对疫情对中小企业恢复工作和生产的严重影响，支持利用云计算大力推广企业云，重点实施远程办公、家庭办公、视频会议、在线培训、协同研发和电子商务等在线工作方式。

与此同时，IDC最近发布的报告提到，到2021年，超过90%的中国企业将依靠本地私有云、多个公共云和传统平台的组合来满足其基础架构需求。到2022年，50%的企业将部署统一的虚拟机、Kubernetes和云管理流程和工具，以支持跨本地和公共云部署的云管理和治理。

IDC指出，到2022年，中国500强企业中的60%将投资于云原生应用程序和平台的自动化、流程编排和开发生命周期管理，而到2024年，55%的中国企业将通过投资特定行业的SaaS应用程序和平台来降低企业应用程序定制的成本和复杂性。对于第三方云管理服务提供商，IDC预计，到2024年，50%的中国大型企业将在容器、开源和云本地应用程序开发方面依赖这些服务提供商的帮助。

凭借远程服务的优势，云计算迎来了疫情下需求的爆发。对远程办公、远程医疗、远程教育等应用场景的需求大大增加。光大证券认为，对在线和其他服务需求的增长以及云服务提供商的不断扩张，推动了对基本资源需求的增长。

东方证券指出，海外AWS、谷歌和微软公司2019年第四季度实现了297.28亿美元的云相关收入，同比增长28%。由于腾讯尚未发布第四季度财务报告，只有以阿里为代表的云计算企业2019年第四季度实现收入107.21亿元，同比增长62%，增速仍明显高于海外。云巨头收入的快速增长表明行业需求将保持强劲。在这个特殊的新年里，“寄宿家庭经济”又一次爆发了:国王荣耀中的新高潮，不稳定的第一部电影，免费的网络教育课程，网上办公等等。

在所有互联网应用的背后，云计算需要提供相关的基础支持。从短期来看，服务器的被动扩张将推动云计算产业链的需求。预计服务器、国际数据中心、网络设备、光学模块和其他子行业的供应商的收入增长将相当可观。从长远来看，5G驱动的数字交通爆炸将为行业的长期发展注入全部动力。

云计算产业在我国正面临着长期和短期的共振发展，网络基础设施是一个具有高增长确定性的细分领域。建议密切关注紫光公司和瑞杰公司。IDC的相关公司:光环新网络和数据端口；视频会议相关公司依莲网络，将顺畅沟通；光模块相关公司中集许闯和信义盛。

长江证券表示，由于目前复杂的外部环境，中国大部分企业无法正常恢复工作，所有高校也无法正常开学。远程工作和远程教育受到需求的刺激，用户数量激增。全国数万家企业和近2亿人已经开始在家工作。阿里、华为、腾讯等办公平台急需。2月3日，所有大型办公平台都因负载过大而停机。同样在教育和医疗领域，远程模式也相继被采用。在特殊事件的背景下，中国已经全面进入在线模式，推动了云计算大片应用场景的流行。

从应用到基本支持，云计算产业全面受益。用户的完全云访问带来了包括云视频、云办公、云教育、云医疗等领域用户数量的急剧增加。预计将带来相关业务模式的变化，并有很大的增长前景。云办公等应用场景中对基本资源需求的快速增长预计将推动云基础设施(IDC和服务器)的扩展，基础设施对需求持乐观态度。

在5G背景下，云计算可以看得更远。这种流行病是云计算产业趋势的加速器。中长期来看，随着5G的广泛应用和云计算的进一步普及，目前的高速增长可能只是行业加速发展的起点。以视频行业为例。中国大约有3500万中小企业。视频会议的普及率不到5%，云视频空间广阔。云计算优势充分，多链接满足机遇:

1)服务器:推荐波浪信息，关注细分行业的参与者；

2)IDC:推荐宝信软件，关注同行业其他质量目标；

3)云办公:推荐a股文档编辑带头人；

4)网上教育:推荐嘉发教育，关注科大迅飞；

5)网上医疗:建议关注威宁的健康；

6)流行病防控:建议关注流行病的大数据领导者梅贝尔里科和网格管理领导者。

(资料来源:第一财经)

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