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[磷酸铁锂站在风口上！比亚迪会限制特斯拉与宁德时报的合作吗？最近，特斯拉赋予了另一个概念生命！国内特斯拉可能会安装磷酸铁锂电池，相关概念股再次上涨。2月20日，针对媒体报道“目前与特斯拉的合作仅处于意向性协议阶段，具体细节仍不确定”，宁德时报回应称，合作不是“意向性协议”。该公司已经与特斯拉签署了大规模生产供应的定价协议，特斯拉将从《宁德时报》购买锂离子动力电池，具体视公告而定。

最近，特斯拉赋予了另一个概念生命！国内特斯拉可能会安装磷酸铁锂电池，相关概念股再次上涨。

《宁德时报》的回应

此前，海外媒体报道称，特斯拉和宁德已讨论在国产电动汽车中使用无钴电池，谈判已进入最后阶段。

2月20日，针对媒体报道“目前与特斯拉的合作仅处于意向性协议阶段，具体细节仍不确定”，宁德时报回应称，合作不是“意向性协议”。该公司已经与特斯拉签署了大规模生产供应的定价协议，特斯拉将从《宁德时报》购买锂离子动力电池，具体视公告而定。

受特斯拉供应消息的影响，《宁德时报》2月20日盘中飙升逾5%，导致特斯拉产业链大幅上升。

与此同时，早在2月3日，宁德时报就宣布计划与特斯拉签署一份供应动力电池产品的合同，正式成为继松下和LG化学之后的第三家电池供应商，供应期从2020年7月1日至2022年6月30日。两者的结合将加速特斯拉产业链的本土化，进一步扩大宁德时代的本土产能。

比亚迪股价直线上涨

据报道，特斯拉已经同意从宁德时代购买无钴磷酸铁锂(LFP)电池，用于在中国生产Model3车型。根据市场分析，特斯拉此举将进一步推动磷酸铁锂电池在乘用车中的应用，并进一步开拓市场。

在磷酸铁锂电池概念股方面，比亚迪和郭萱高科技是继宁德时代之后中国第二大和第三大动力电池制造商。2月20日，a股比亚迪将其交易量限制在30亿元人民币以上，而港股比亚迪收盘时上涨了13%以上。

——5——据报道，上月，比亚迪董事长王传福宣布，比亚迪独家“刀片式电池”将于3月份量产。值得注意的是，新一代“刀片式电池”是磷酸铁锂电池，市场定义为“高能量密度+大尺寸磷酸铁锂电池”。分析表明，将电池芯展平，能量密度比传统的锂铁电池提高50%，整车电池寿命在8年内可达120多万公里。随着锂铁磁芯的优化和封装效率的提高，锂铁电池的性价比不断提高。

锂电池期待春天

在开发之初，特斯拉与日本松下公司密切合作。除了购买松下的镍钴铝酸锂高镍三元圆柱电池，特斯拉还在美国联合建立了银发工厂。据悉，继去年成功登陆本地化项目后，LG成为其第二大电池供应商，重点是镍钴铝酸锂高镍三元圆柱电池。

市场分析认为，由于钴的稀缺，其价格对电池成本有很大影响，并呈现周期性波动，因此特斯拉一直希望摆脱对钴的依赖。川财证券表示，特斯拉与宁德时代的合作推动了无钴化进程，预计磷酸铁锂电池将首次用于特斯拉车型，这将对车型的安全性、循环寿命和成本起到积极作用。

市场认为，特斯拉这次选择锂电池将极大地扩大其未来的市场空间。目前，国外汽车公司有大众、宝马、通用等。、日本和韩国动力电池公司松下、LG化学、三星SDI等。主要选择三元技术路线。特斯拉的汽车仍然装有NCA三元电池。

太平洋证券认为，在未来，皮卡和卡车将携带更多的电力，需要更安全和更快的充电。磷酸铁锂可用于对体积不敏感的汽车。随着特斯拉对锂铁的认可，锂铁有望进入高端乘用车市场，并在全球上市。

然而，广发证券指出，特斯拉选择使用无钴电池或其部分产品线。特斯拉此次与宁德时报合作使用磷酸铁锂电池，可能主要是为了通过降低成本和增加一些低价型号来提高其在中国市场的竞争力。这只是特斯拉产品线中一些型号的选择，而不是取代所有三元电池。

本地化率上升到100%？

不久前，特斯拉的Model3车型在上海工厂的生产线上成功交付。与同等级的车型相比，这种定价有很大的优势。据估计，特斯拉在市场上有超过100万辆汽车。然而，现阶段上海工厂一期的生产能力仅为15万台/年，难以满足市场需求。生产扩张已经在进行中。

特斯拉上海工厂制造总监宋刚早些时候表示，目前上海工厂零件的本地化率约为30%，计划到今年年底，国内车型3的所有零件都将实现本地化。国产型号3的国产化率从30%提高到近100%，国内供应商将受益匪浅。此外，据报道，特斯拉ModelY项目已经正式启动，预计将在第三季度大规模生产和交付。评论员认为，与宁德时代的密切合作将大大减轻购买和储存电池的压力。

对此，中银国际证券认为，考虑到长途运输的成本，一般来说，体积大、重量大等运输成本高的汽车零部件公司会就近采购，这也是大多数汽车零部件公司围绕整个汽车生产基地形成产业集群的原因。因此，在特斯拉实现国产化后，可以预见，第一批国产化的零部件将是车身、内外装饰、电池、电机等零部件，接下来的主要零部件将逐步实现国产化。

仅供投资者参考，不构成投资建议。

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(来源:东方财富研究中心)

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