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同德化工股份有限公司本次公开发行可转换债券已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[2019]2319号文件批准。此次发行的可转换债券简称为“同德可转换债券”，债券代码为“128103”。本期发行计划如下:

1.本次发行1.4428亿元人民币可转换债券，每股面值100元，共计1444.2万元，按面值发行。

2.本次发行的同德债券将优先分配给在市场收盘后(2020年3月25日，T-1)登记的发行人的原股东。优先分配后的原股东余额(包括原股东放弃优先分配的部分)将通过深交所网上交易系统定价并发行给公众投资者。认购金额低于1.4428亿元的部分由保荐人(主承销商)承销。

3.原股东可优先配售的同德可转换债券的数量为记录日(2020年3月25日，T-1)市场收盘后注册的同德化工公司的股份数量。可转换债券的可配售数量按每股可转换债券0.3859元的比例计算，然后按100元/股的比例折算成股数。每股都是认购单位。原股东的优先配售通过深圳证券交易所的交易系统进行。配售代码为“082360”，配售简称为“德国匹配债券”。原股东认购的可转换债券数量不足1股的，按照《中国证券结算公司深圳分公司可转换债券配售指引》执行，即少于1股的优先认购数量按数量排序，少于1股的转让给参与优先认购的大量原股东，达到最小核算单位1股，直至全部股份配售完毕。除参与优先配售外，原股东还可以参与优先配售后的余额申购。对于参与网上优先配售的原股东，应在T日认购时全额支付资金。原股东在参与网上认购时无需支付认购资金，余额在网上优先配售后。发行人目前的总股本为391，512，600股，不包括公司回购账户中的17，707，308股股票，373，805，292股a股资本可参与本次发行的优先配售。根据本次发行的优先分配比例，原股东最多可认购约1，442，514股，占本次发行可转换债券总额的99.9802%。由于根据中国证券结算有限责任公司深圳分公司的股份配售指引，少于一股的股份将会部分实施，因此最终的优先配售总数可能会有轻微变动。

4.向发行人原股东优先配售的记录日期为2020年3月25日(T-1)。在注册公司注册的发行人的所有股东可以在当日市场关闭后参与优先配售。

5.公众投资者通过深圳证券交易所的交易系统参与网上发行。网上发行的购买代码为“072360”，购买简称为“同德发行”。每个账户的最低认购单位为10(1000元)，每10个账户为一个认购单位，超过10个账户必须是10的整数倍。每个账户的最高认购限额为10，000(100万元)，超出部分为无效认购。

6.发行时间:本次发行的优先配售日期和网上申请日期为2020年3月26日(交易日)。

7.此次发行的债券没有持有期限限制。投资者可以在上市的第一天交易分配的债券。

8.此问题未列出。本次发行结束后，发行人将尽快办理相关上市手续。上市事宜将另行公布。

9.投资者应注意本公告中关于发行方式、发行对象、配售/发行方式、购买时间、购买方式、购买规则、购买程序、购买数量、认购资金支付和投资者放弃购买处置的具体规定。

10.投资者不得非法使用他人账户或者资金进行认购，不得非法融资或者帮助他人融资认购。投资者购买和持有同德可转换债券，应当遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并承担相应的法律责任。

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