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原标题:废弃钴:特斯拉电池路线切换“冲击波”

[放弃“钴”:特斯拉电池路线转换“冲击波”内幕消息]特斯拉“放弃”钴给钴矿物上市公司的估值带来了严重打击。但业内人士表示，由于新能源汽车产业的快速发展和消费电子在5G趋势下的复苏，未来五年钴消费量将继续上升。(《21世纪经济报道》)

特斯拉对钴的“放弃”对上市钴公司的估值造成了严重打击。但业内人士表示，由于新能源汽车产业的快速发展和消费电子在5G趋势下的复苏，未来五年钴消费量将继续上升。

特斯拉在宁德时代“转换”电池路线的言论在a股市场引发了巨大的连锁反应。

据机构市场称，特斯拉目前正在与宁德时代的锂电池供应商进行谈判，并计划在中国制造的型号3中使用无钴电池，以取代特斯拉目前使用的松下811三元锂电池。特斯拉还表示，目前与宁德时代有合作协议，宁德时代的磷酸铁锂电池“本身不含钴”。此外，特斯拉宣布，自主研发的超级电池中的钴含量也将为零。

随着新能源汽车对钴的放弃，许多钴矿公司的股价在2月19日开盘后大幅下跌。华友钴业、韩瑞钴业等公司的股票价格直接跌入极限。

在业内人士看来，宁德时代可能会在与特斯拉的合作中采用CTP(CellToPack，cell direct integration电池组)方案，但该方案更有可能首先应用于3型巡航范围较低的标准车型，而长巡航周期和短巡航周期仍需要三元电池方案，因此对钴的影响仍将局限在一定范围内。

放弃“钴”阴谋

特斯拉对钴的“放弃”对上市钴公司的估值造成了严重打击。

在2月19日收盘时，华友钴和韩瑞钴等钴公司的股价直接跌破一个极限，而不含钴的德国纳米和湘潭电化等电池概念股大幅上涨。

事实上，动力电池长期以来一直渴望放弃钴，主要原因是为了进一步降低电池成本。

“在三元材料中，钴的单价一直相对较高，因此，为了降低电池成本，一直在讨论如何降低钴的含量。”一位接近宁德时代的人士说，“也是为了降低成本，三元电池走上了高镍含量的发展道路，从开始的523到622，到今天的811(正极材料中的镍、钴、锰和铝分别为8:1:1)，在价格下降的同时，能量密度也在不断增加。”

从三元电池成本的角度来看，特斯拉与宁德时代的合作还需要通过改变电池材料来进一步降低国内成本。

"宁德时代自己制造三元电池和磷酸铁锂电池."一家上市证券公司的新能源汽车分析师表示，“但如果只比较三元电池，成本与特斯拉的松下工厂相比非常低。一方面，特斯拉在电池管理的优势下选择了NCA路线，另一方面，单一供应量大，降低了单位价格成本。”

根据瑞银此前的一份报告，特斯拉和松下联合生产电池的成本为111美元/千瓦时，而上海超级工厂提议的LG化学成本约为140美元/千瓦时，而宁德同期的成本高达150美元/千瓦时。

“电池是供应链中的核心组件，但本地化转换的目标是降低成本。如果使用宁德时代三元电池，降低成本的效果可能有限。”这位分析师指出，“但如果使用磷酸铁锂，成本可能会进一步降低。”

据业内估计，宁德时代与特斯拉的合作很可能采用基于磷酸铁锂的CTP电池方案，该方案将电池直接集成到电池组中，绕过模块链接，节省空间以容纳更多电池，并提高能量密度。

据了解，三元锂电池的优点在于更高的能量密度和更高的热管理要求，而磷酸铁锂电池具有更好的热稳定性，但能量密度低于三元锂电池。目前，使用CTP的磷酸铁锂电池的能量密度可达200瓦时/千克，而三元锂电池的能量密度一般超过300瓦时/千克。

"如果磷酸铁锂被确定，就需要磷酸三钙来增加能量密度."分析师指出。

钴的未来

尽管特斯拉和宁德时代的合作可能会以无钴电池的形式进行，但在业内人士看来，未来五年钴消费量将继续上升。

“由于新能源汽车行业的快速发展和消费电子产品在5G趋势下的复苏，我们预计全球钴消费量将在2020年增长11.1%，达到148，000吨，在2025年达到205，000吨，CAGR在2020-2025年达到7.4%，每年的钴消费量增量将超过10，000吨。”中信证券表示。

一位与特斯拉关系密切的电池行业人士也指出，磷酸铁锂电池的应用领域可能仅限于Mode3范围较低的标准型号，而长程型号仍需主要由三元结构组成。

“即使采用CTP结构，目前的能量密度仍可能无法替代21700节电池。目前，单驱远程车型3的NECD里程已超过650公里，买家对里程提升也有一定的预期。”该消息人士坦率地承认，“然而，没有太多的空间让CTP模式继续增加能量密度而不改变材料，因此相当多的长寿命车辆将需要使用三元电池。”

为了提高能量密度和降低材料成本，高镍低钴阳极材料的发展趋势是十分确定的中信证券还指出，“但是，钴元素在三元材料体系中具有稳定层状结构和改善循环性能的作用，这是分阶段无法替代的。目前，国内三元正极材料企业尚未实现无钴正极材料的大规模生产和销售。”

“如果磷酸铁锂在20%的车辆中使用，钴的消耗量将受到约400吨的影响，这不会改变钴消耗量的长期增长趋势，并将继续有利于2020年钴价格的上涨趋势。”中信证券表示。

然而，一些分析师指出，随着特斯拉官员宣布自行开发的电池也将采用“零钴”方法，新能源汽车中钴的地位可能会继续下降。

“随着近年来新能源汽车投资的增加，锂电池的发展正达到极限。”上述电池行业人士表示，“无论是中电还是比亚迪的刀片式电池，都是电池结构设计的突破。本质上，它仍在堆叠电池和挤压空间。市场真正需要的是材料创新。这一次，特斯拉宣布自己开发的超级电池不含钴，表明在中长期内有可能放弃钴，尽管短期内不会。”

“特斯拉的电池计划不含钴，这并不意味着其他动力电池制造商可以立即放弃三元结构。此外，特斯拉的电池和电子控制技术储备几年来一直处于行业领先地位。该行业能否立即大规模复制仍不确定。同时，这也取决于新电池的稳定性能否经受住考验。”电池行业坦率地说。

(来源:《21世纪经济报道》)

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