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上证综指周二飙升，在跳水前突破5日移动平均线后反弹，最终大幅收窄。深圳综合指数也非常不稳定，并在接近5日移动平均线时开始回落。

对于目前的市场，民生证券认为，新闻催化无疑为变革指明了方向。从空间的角度来看，5月6日留下的向下的空隙很有可能被填满(3050)。从风格上看，最有利的是技术部门，尤其是消费电子和通信预计将成为主导部门。接下来的两周是值得把握的交易窗口。

财通证券认为，尽管市场面临许多风险和不确定性，但自6月以来，市场出现了许多积极变化，包括来自北方的资金持续净流入。上周，陆家嘴论坛管理层表达了对维持资本市场稳定的信心，以及央行再次释放流动性的举措，对市场起到了一定的支撑作用。

展望未来，国鑫证券表示，随着积极因素的积累和外部环境的缓解，预计下半年市场将逐步震荡。

中泰证券表示，今年下半年a股仍有机会，市场的核心驱动力是宽松的流动性保证金和增加的市场风险偏好。在配置方面，建议核心资产仍作为基础品种，硬技术作为灵活品种，以补充房地产和后周期等游戏品种。

六合投资副总裁陈震表示，市场仍面临一些因素的压力，如美国股市的高波动风险、外部环境的不确定性以及6月底前6个月时间窗口内资金的季节性短缺。在这种背景下，市场可能仍需要等待从6月底到7月初的反弹窗口，以稳定和改善。目前，投资者应该观察资本和主要机构北移的趋势，并正确把握左手时机。

潘瑶的资产分析显示，近期市场观望情绪很重，主要是因为大多数投资者在决定是否入市之前，都在等待外部消息明朗。然而，这种一致的预期往往被市场所证伪，市场的实际趋势预计会提前看到一个“向上的转折点”。在管理层继续强调资本市场战略意义的背景下，“政策底部”最近被反复夯实。在市场预期悲观的时候，投资者应该对他们的策略更加乐观。

对于主题配置，招商证券建议，首先关注5G下游应用的主题:5G下游应用将逐步进入主题投资阶段。建议关注第一阶段场景的主题，主要包括云游戏、虚拟现实/现实、高清视频等。第二，关注网络安全的话题。

川财证券强调高质量成长型股票的配置价值。该机构强调，5G牌照发放和宽松的全球流动性预期预计将在短期内持续提升市场对新兴成长型行业的风险偏好，这使得5G、芯片、国内软件、工业互联网、云计算和人工智能等子行业的高质量股票值得短期和中期关注。

东吴证券表示，科技股将是贯穿始终的主线，重点关注5G、软件、半导体等。在传统行业中，证券交易商和汽车受到了积极的关注。其中，证券公司的逻辑在于新业务，如与科学董事会重叠的股权资产。汽车的逻辑在于，首先，汽车作为可选择的消费，属于早期经济周期的范畴。在政策的支持下，销量预计将在2019年停止下降并回升。第二，在历史复牌的帮助下，随着汽车销量停止下降、回升并进入新的周期，汽车行业趋向于实现正回报，即汽车行业指数与汽车销量正相关。第三，从催化剂的角度看，汽车消费促进政策是有利的。

国泰君安表示，目前正站在ERP和盈利能力的双重拐点，建议两条主线:1)优化风格。伴随着消费类股和库存的复苏，消费者对消费和增长方式的转变持乐观态度，消费者对高性价比家电的盈利能力持乐观态度，对政策支持、自主可控通信和计算机的增长持乐观态度。2)考虑声音防御。以低估值和稳定的利润对银行和保险进行估值。

(来源:东方财富证券研究所)

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