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[科技股“王者归来”！国内软件、云计算、华为概念等行业再度活跃]从盘面来看，科技股“王者归来”！国内软件、云计算、华为概念等行业再度活跃。在云计算领域，方志科技、赛维智能和启新集团等几只股票上涨。

今天(2月5日)，上海和深圳股市全线高开。三大股指再次强劲上涨。工业和概念板块变成红色，这两个城市获得了丰厚的利润。

从专家组判断，科技股“王者归来”！国内软件、云计算、华为概念等行业再度活跃。在云计算领域，方志科技、赛维智能和启新集团等几只股票上涨。

据《中国证券报》报道，在新闻方面，数据显示鼠年首个交易日，a股ETF市场净流入约90亿元人民币，主要股指ETF和科技股ETF受到追捧。来自北方的资金净流入约为181亿元，39只个股的净买入资金超过1亿元。2月4日，朝鲜又出现了近50亿元人民币的净流入。

根据资本投资总监的说法，在疫情结束后，市场仍将遵循以前的繁荣路线，集中于科技股市场。短期投资方向是医药、游戏视频、医疗信息技术和系统办公，但其利润反弹的可持续性取决于行业本身的商业周期。如果餐饮、旅游、交通、泛消费、泛周期等行业进行大幅度调整，质量好的企业将迎来布局的机遇。

郭盛证券指出，替代国内产品的历史机遇已经开启。它将在2019年正式从主题概念转变为绩效实现，并有望在2020年继续加速。相反的趋势显示出高质量公司的真正品质。在19年的行业下行周期中，a股半导体公司一再超出他们的预期。其核心原因是中国制造的高质量目标的替代和结构性改进的逐步实现。进入2020年，我们预计在本地化加速和行业周期上升的情况下，a股半导体龙头企业将继续保持高增长的业绩。

华泰证券表示，5G下游应用仍是我们强劲的行业方向。5G应用有望在2020年成为计算机行业的一条主线。对于计算机行业，我们从2B的角度来思考和判断5G技术的应用和产品的落地，即垂直行业。这实际上类似于互联网在2B领域的应用，即工业互联网。我们期待的5G相关领域包括:基础设施层、流量收集和分析、应用场景着陆。

安森证券认为，此前市场一致预期2020年将是电子行业的一年。核心假设是5G商务带来的对交换机的需求和智能可穿戴终端带来的新需求。然而，上述假设是，疫情将在2020年初触及这一新变量，行业需求的繁荣程度需要重新评估。

从短期和中期来看，我们认为:(1)短期来看，二月是网上销售的旺季，年销售额占全年的40%以上。从jingdong.com今年发布的春节消费大数据来看，手机通讯产品销售保持增长；二月是线下销售淡季，月销售额仅占年销售额的3%左右(平均为8.33%)。因此，我们认为这种流行病对消费电子产品的短期需求没有什么不利影响。(2)中长期内，5G替代需求和智能可穿戴设备加速渗透的逻辑将保持不变，消费电子将保持高度繁荣。基于此，我们判断，疫情对消费类电子产品短期需求的不利影响主要体现在2月份，或将略微延续至3月份。因此，2020年Q1股票消化速度将放缓，从而导致Q1新订单的延迟。参照2018年至2019年Q1电子板收入8%~13%的平均增长率，我们预计2020年Q1电子板收入增长率在0~5%之间。

(仅供投资者参考，不构成投资建议；股票市场存在风险，投资应该谨慎。)

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(来源:东方财富研究中心)

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