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[医药产业链表现强劲。鲁抗医药、莱茵生物等几只股票大幅上涨]从市场来看，禽流感、生物疫苗、中药、医疗器械等医药产业链表现强劲，概念股大幅上涨。截至中午收盘，鲁抗制药、莱茵生物、联环制药和王海生物等许多股票都在上涨。

今天(1月20日)，在三大a股指数全部走高后，创业板指数一路走高，而上证指数经过初步探索后企稳回升，随后创业板指数一步步走高。行业和概念板块涨跌互见，局部盈利效应突出。

从专家组判断，禽流感、生物疫苗、中药、医疗器械等医药产业链板块表现强劲，概念股飙升。截至中午收盘，鲁抗制药、莱茵生物、联环制药和王海生物等许多股票都在上涨。

在新闻方面，据《科技日报》报道，1月17日，包括第二轮大宗采购在内的33种药品在上海上市。2019年1月17日，在国务院推出药品批量采购试点后，第一批25种国家采购和使用的药品将在年底前在国家医院进行“注册”。2019年12月29日，第二批33个品种的国家药品“集中征集”名单发布，这立刻引发了微博用户的热议:又一波降价药物已经在路上了。

第二批国家药品“集中收集”清单包括口服降糖药如阿卡波糖；治疗高血压的药物，如奥美沙坦酯；抗癌药物S-1和阿贝塔龙；以及阿奇霉素、甲硝唑、头孢拉定等抗生素。今年4月，全国各地的患者将使用第二批精选药品进行集中采购。业内人士表示，大批量集中采购可能会重组仿制药行业。同时，它也将促进市场所期望的原创研究药物的研发。

国鑫证券指出，大宗采购趋于常态化，仿制药降价将成为长期趋势，品种和地区范围预计未来将继续扩大。行业集中度不断提高，发展方向加快了向创新药物的转变。建议近期关注本轮集中采购中标公司的绩效弹性，继续关注国内创新药物、创新设备企业和研发能力强的CRO/CDMO企业。

据天丰证券分析，行业调整不会改变行业的长期趋势，坚持创新系列和医疗消费的主线，关注低估值行业和个股的正边际变化。医疗改革带来的工业循环预计将继续。以创新为核心竞争力的领域(创新药物、创新医疗器械、创新服务提供商等。)和医疗消费带来的自我保健意识的不断提高将继续是投资的主要重点。

信达证券表示，医药是最具长期增长可持续性的行业之一。对于企业来说，在每个历史阶段背景最合适的小公司成长为大公司。然而，成为行业领导者需要公司根据资源禀赋、行业现状和政策趋势做出改变和调整。从2017年起，行业内个股分化开始加剧。尽管一组公司的估值不断创新高，但另一组公司持续表现的增长无法承受估值的“崩溃”。我们观察到，一些制药公司正积极尝试区分其业务和发展特点，以寻求更合理的市场估值。对于投资来说，不同的资本属性、风险偏好和预期回报率意味着“从小到大”、“价值重估”和“长期陪伴”都是可选策略。

信达证券进一步分析，五个想法，布局2020。在政策趋势主导的产业逻辑下，寻找具有产品和服务定价能力的公司。(1)产品创新能力强、成本控制能力强、满足个性化需求能力强的公司将从注册审核、医疗保险准入、医院需求、医生需求等方面得到多维度、全方位的支持。(2)对更美好生活的渴望将是未来15年的核心主题，能够提供高质量产品和服务的公司将从中受益。(3)在全球产业链分工体系下，工程师红利驱动的制造业升级将继续演进；④两病工程将是2020年医疗保险最核心的任务之一。如果渗透率显著增加，糖尿病领域的相关目标有望受益。(5)一些企业有望在2020年通过自下而上的重估成为“士兵”。

(仅供投资者参考，不构成投资建议；股票市场存在风险，投资应该谨慎。)

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(来源:东方财富研究中心)

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