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[首家非上市银行的可持续债务将很快落地]渤海银行表示，将适时发行200亿元的可持续债务。今年以来，在上市银行的各种再融资方式中，发行可持续债券无疑成为了一个“热门”工具。据《证券日报》记者最新了解，经央行批准，渤海银行近日发行了200亿元可持续债券。因此，渤海银行也将成为中国第一家发行可持续债券的非上市银行，第四家发行可持续债券的全国性股份制商业银行。(证券日报)

自今年以来，在上市银行的各种再融资手段中，发行可持续债券无疑已成为一种“热门”工具。据《证券日报》记者最新了解，经央行批准，渤海银行近日发行了200亿元可持续债券。因此，渤海银行也将成为中国第一家发行可持续债券的非上市银行，第四家发行可持续债券的全国性股份制商业银行。

《证券日报》记者9月5日从渤海银行获悉，在获得中国保监会和央行批准后，渤海银行将选择发行可持续债券的机会。

“由于商业银行对资本补充的强烈需求，新的可持续债务补充方法自然会受到所有银行的青睐。”关于今年以来商业银行发行可持续债券的热潮，东北证券研究中心主任傅利春告诉记者。

渤海银行永久发行债券

继中国保险监督管理委员会今年7月批准渤海银行发行不超过300亿元人民币的可持续债券后，该银行发行的可持续债券几天前获得了中央银行的批准。这一次，渤海银行发行可持续债券的规模最终确定为200亿元，募集资金将按照相关规定纳入本行的其他一级资本。渤海银行成为中国第一家获得监管机构批准发行可持续债券的非上市银行。它也是继民生银行、华夏银行和浦东发展银行之后第四家发行可持续债券的全国性股份制商业银行。

据了解，本次发行可持续债券将是渤海银行继成功发行次级债券和二级资本债券后又一次成功发行资本债券。发行200亿元可持续债券将有效补充渤海银行一级资本，有助于提升银行整体竞争力和风险抵御能力，改善资本结构，拓展业务发展空间。

渤海银行披露的中期业绩显示，上半年本行营业收入同比增长10%，不良贷款率较年初下降0.02个百分点。截至6月底，渤海银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.57%、8.60%和8.60%。

渤海银行的永久债务将很快落地，为更多未上市银行发行永久债务打开大门。今年8月，另一家未上市银行广发银行也获得了中国银行业监督管理委员会的批准，发行规模不超过500亿元人民币的可持续债券。

银行急于充实资本。

进入2019年，银行补充资本的方式正在发生重大变化。自去年底以来，进入公众视野的可持续债务已成为今年资本补充的一种新的重要手段，商业银行对此相当热衷。

2018年底，为提高银行信贷投放能力，支持经济增长，监管机构研究了多渠道支持商业银行补充资本的相关问题，强调要尽快开始发行可持续债券。此时，可持续债务已经成为银行补充其他一级资本的“前沿”工具。

长期以来，上市银行的融资方式主要是发行可转换债券和优先股。然而，今年1月中国银行成功发行首批400亿元可持续债券后，发行可持续债券的商业银行数量迅速增加。关于银行批准和完成可持续债券发行的信息是常见的。

据记者不完全统计，商业银行发行的可持续债券数量高达13只，总发行规模超过5000亿元。然而，根据中国保监会披露的最新数据，截至7月底，商业银行今年共发行了7000多亿元的可持续债券和二级资本债券。记者注意到，其中大部分是上市银行，只有渤海银行和广发银行是已推出可持续债券发行计划的非上市银行。

内部人士指出，银行正在积极安排可持续债券的发行。除了政策推动之外，随着商业银行业务的扩张和对实体经济信贷支持的加大，资本的快速消耗也很大，这也使得银行迫切需要寻找新的资本补充“工具”。

傅利春告诉《证券日报》记者，目前商业银行确实面临着很大的增资压力，而且有很强的增资冲动。作为一种流行的辅助手段，可持续债务自然受到各银行的重视。“未来将有更多银行加入发行可持续债券的大军，具体发行结果将取决于各银行自身的资质、利率和相关条款的设定。”

(来源:证券日报)

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