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[3亿美元可转换债券在途医药明康德打算增加M&A和业务扩张]9月4日，明康德宣布计划发行3亿美元零利息可转换债券，于2024年到期。可转换为康德制药h股的美元可转换债券仅面向专业投资者发行，并可根据美国证券法的规定，通过离岸交易在美国境外出售、出售和结算。(《21世纪经济报道》)

9月4日，姚明·康德(603259。上海)宣布计划发行3亿美元零息可转换债券，于2024年到期。

可转换为康德制药h股的美元可转换债券仅面向专业投资者发行，并可根据美国证券法的规定，通过离岸交易在美国境外出售、出售和结算。

公告显示，可转换债券的初始转换价格为每股111.80港元(h股)，较2019年9月3日在香港交易所上市的每股86.0港元的最终收盘价高出30.0%。

假设债券按每股111.80港元(h股)的初始转换价格完全转换，债券将转换为约21，048，032股h股，相当于公司截至公告日已发行h股总资本的约12.34%，以及公司发行的所有债券转换为股权后已发行h股总资本的约10.99%。

姚明·康德表示，此次发行募集资金总额将达到3亿美元。公司打算将收益用于(一)并购；㈡业务扩展；和(iii)营运资本和一般公司用途。

具体来说，伊曼努尔·康德将选择收购或投资目标，这实际上可能为他的平台带来协同效应，并支持健康医疗生态系统的发展。为建立生态系统建立合资企业，并对医疗卫生生态系统中的各类公司进行选择性投资。

其投资主要集中在:

(1)符合并支持现有价值链的目标；(二)认为能够促进医疗卫生行业发展的尖端技术；(3)战略性长期投资；(4)风险资本基金将使该集团能够进一步接触更多医疗和健康生态系统的参与者，并保持其科学前沿地位。为此，集团将考虑目标规模、运营历史、技术专长和财务绩效，以及位置、运营能力和规模、声誉、现有管理层的质量、科学家和研发技术人员、企业文化和与集团客户的接近程度。

然而，迄今为止，这一问题的金额、条款和条件尚未确定。9月3日，姚明康与高盛(亚洲)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、摩根大通证券有限公司和摩根士丹利国际有限公司的联席主管经理及其副经理浦银国际金融有限公司签署了认购协议。根据协议，公司同意在达到协议规定的条件的前提下发行债券，联席首席经理和副经理同意分别认购和支付(或促使认购者认购和支付)本金为3亿美元的债券，但不共同认购和支付。

(来源:《21世纪经济报道》)

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