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[内资收紧海外发行增加海外融资或房企井喷]7月9日，世茂房地产(00813.hk)宣布已成功发行10亿美元2026年到期优先票据，票据利息按年利率5.60%计算。业内人士表示，美元优先债券的长期低利率反映了龙头企业融资渠道好、成本低的特点。(中国证券报)

世茂房地产(00813.HK)7月9日宣布，已成功发行2026年到期的10亿美元优先债券，债券利息按年利率5.60%计算。业内人士表示，美元优先债券的长期低利率反映了龙头企业融资渠道好、成本低的特点。

穆迪的最新研究报告指出，64家被评估的开发商预计将在2019年下半年继续增加市场份额，执行力度更强，融资渠道更顺畅。被评估的房地产开发企业基本上都是中国的大型龙头企业。

海外债券发行有望增加

无论是从融资渠道还是销售业绩来看，目前大型房企的优势是显而易见的。

据世贸房地产公司称，该公司计划将票据发行的净收益用于世茂现有海外债务的再融资和一般企业用途。世界贸易组织表示，对订阅的反应非常热烈，订单总额接近60亿美元。

今年5月底，世茂建设成功获批132亿元企业债券。世茂建筑是世茂房地产的全资子公司，是中国的核心房地产和住宅业务经营实体。

徐汇控股集团(00884.HK)7月9日宣布，计划在2024年发行6.55%的额外优先票据，本金总额为3亿美元。

中原地产研究中心的统计显示，7月初，在国内融资趋紧的情况下，房地产企业海外融资计划逐渐告吹。早在本月，超过15家房地产公司就宣布了超过100亿美元的融资计划。从企业的美元融资成本来看，与之前的增幅相比，差异也非常明显，从不到6%到10%以上不等。大型住宅企业融资成本优势明显。

大型住宅企业的市场份额有望增加

2019年5月，穆迪跟踪开发商合同销售额的增长率超过了全国合同销售额的增长率。在接受评估的64家开发商中，穆迪跟踪的29家开发商5月份的合同销售额同比增长26%(基于3个月的移动平均线)，高于4月份的22%。这一增幅高于5月份全国合同销售额10.4%的增幅(基于3个月的移动平均线)，低于4月份的11.9%。穆迪在5月份跟踪了被评估开发商的强劲销售增长，主要是受中国恒大集团和万科等大型开发商的出色销售推动。穆迪预计，64家被评估的开发商将在2019年下半年继续增加其市场份额，提高执行力，拓宽融资渠道。

穆迪指出，销售增长率较高的主要驱动因素是，在全国合同销售增长率放缓和监管更加严格的背景下，预计行业整合将加剧竞争，开发商将加大努力获取市场份额。此外，穆迪追踪的开发商在过去1-2年中通过购买地块增加了其可销售资源，并将在2019年以强大的品牌、销售执行能力和优越的项目地理位置扩大其业务。

根据国家统计局的统计，2019年3月，三、四线城市的房价环比增幅达到三年来的最高水平，5月份同比增幅为11.4%，与4月份持平。此外，从2018年5月开始，一线和二线城市的月房价同比上涨。

(来源:中国证券报)

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