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上周五(2月7日)，三大a股指数集体收盘，而创业板指数本周累计上涨4.57%。截至当日，上证综指上涨0.33%，深证综指上涨0.1%，创业板指数上涨0.18%，总成交量为9295.85亿元。在行业方面，云计算行业引领两市，在线教育行业持续走强，而医药行业出现分化。

在今天上午的证券交易商会议上，分析师表示，在短期内强劲反弹后，市场预计将面临震荡调整。中长期趋势侧重于疫情、政策控制和经济因素的主导作用。

银河证券:

最近，监管政策相继出台。这种流行病的边缘状况有所改善，市场在短期内迅速上升。然而，这一流行病对经济和市场的影响不容忽视。完成修理还需要一些时间。在短期内，市场预计将面临强劲反弹后的震荡调整。中长期趋势侧重于疫情、政策控制和经济因素的主导作用。建议择优配置科技成长主线和核心资产，防范高级股回调压力。

郭盛证券:

随着金融支持和疫情的逐步改善，市场在短期内快速强劲反弹后，不可避免地会经历一些反复。然而，系统性风险有限，结构性市场仍有进一步演绎的空间。新的主题和新的公司将不断探索中小股的成长方向。与此同时，我们应该关注以重返工作岗位为线索的制造业维修市场和稳定增长背景下的“新基础设施”投资机会。从操作上来说，随着这一流行病拐点的到来，在早期收益相对较高的行业中，纯事件驱动型或风险规避型行业正面临下跌，这些公司应该注意避免下跌。然而，即使包含商业逻辑的板块分阶段回报部分收益，它仍然是在工业逻辑支持下的复苏动力。配置的主要方向主要来自三个方面:(1)光伏、通信、计算机、新能源汽车、消费电子、面板等。，这在中期内具有稳定的逻辑和有限的事件影响；(2)受益于短期事件并得到中期产业逻辑支持的行业:媒体(视频和游戏)、互联网医疗保健、云办公和疫苗；(3)能源、建材、建筑、房地产、金融等战略周期核心资产估值偏低，存在逆向周期调整。

BOCI证券:

突出a股的年度配置价值，关注科技主线的年度配置机会。虽然短期市场将进入预期验证的震荡窗口，但从全年来看，当前头寸将成为今年最确定的配置机会。在产业配置方面，建议密切关注:1)以短期银行和医药为监督者，以逢低吸纳为技术领军人物。风险偏好尚未稳定。建议关注以银行和医药为代表的国防部门。2)从全年来看，技术主线配置的价值突出。科学技术主线背后的逻辑是经济转型、国内替代和产业繁荣的全球改善。对新型智能手机、智能可穿戴设备、半导体和新能源汽车的下游需求与疫情的相关性较低，行业的繁荣更加稳定。

天丰证券:

远程办公的短期需求爆发，给SaaS国内环境带来深远影响。云视频正在利用这一强劲的上升势头，工业应用是未来的一个新的增长点。短期事件加速了行业的发展，而远程办公和云视频是行业未来的长期趋势。

视频应用:重点推荐:艺联网、汇昌通信、瑞杰星网；注意:启新集团(轻工覆盖)，263，苏州科达(电脑覆盖)；建议关注:视频编码和解码:当红科技(科创)和捷成控股(媒体报道)；

显控设备:春中科技(电脑覆盖)、星图新科(科技创新)；

远程办公:金山办公室(科创)、致远互联(科创)、泛微网(计算机覆盖)。

(来源:东方财富研究中心)

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