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1月14日晚，国泰君安发布了《解决与上海证券业竞争问题的进展》公告。

根据公告，上海证券此次增加注册资本为每1元人民币385，345元，增资总额为人民币104.6802亿元。安百里集团和上海城头通过非公开协议认购上海证券新增注册资本。包括国泰君安在内的上海证券现有三名股东放弃对新增注册资本的优先认购权。增资完成后，安百里集团在上海证券的持股比例为50%。国泰君安在上海证券的持股比例从增资前的51%降至24.99%，上海证券不再纳入国泰君安合并报表的范围。

因此，上海证券将不再是国泰君安的控股子公司。在同业竞争问题得到解决的同时，上海证券定向增资有望为国泰君安带来12.76亿元的利润。

增资完成后

安百里集团成为控股股东

公告显示，上海证券增加注册资本27165.32亿元，安百里集团和上海城头分别认购26632.66亿元和532.66亿元。增资完成后，安百里集团、上海城头、国泰君安、上海国际集团和上海国商投资资产管理公司分别持有上海证券50%、1%、24.99%、7.68%和16.33%的股份。

增资价格确定为每1元新增注册资本3.85345元，以上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海SASAC”)备案确认的《资产评估报告》中对上海证券全体股东权益的评估值为基础；增资总额104.6802亿元。

根据公告，此次增资将用于补充上海证券的资本金，增加上海证券的营运资金。

安百里集团应付上海证券的增资总额为102.6276亿元。上海投资应付上海证券的增资总额为2.0526亿元。增资价格中超过认缴注册资本的部分，计入上海证券资本公积。

为了解决同行之间的竞争问题

国泰君安赚了12.76亿元

上海证券成立于2001年4月，目前注册资本为26.1亿元人民币，注册地为上海市黄浦区。增资完成前，国泰君安、上海国际集团和上海国商投资资产管理公司分别持有51%、15.67%和33.33%的股权。目前，上海证券有3个分支机构，74个证券营业部和8个期货营业部。

此前，国泰君安和上海证券实际上都由上海国际集团控制。但是，根据中国证监会“一参与一控制”的监管要求，同一单位或个人或者同一单位或个人实际控制的多个单位或个人的证券公司数量不得超过两个，被控制的证券公司数量不得超过一个。

为落实上述监管要求，经中国证监会批准，国泰君安于2014年7月收购了国际集团持有的上海证券51%的股份，上海证券成为国泰君安的控股子公司。根据回复要求，国泰君安应“自控制上海证券之日起5年内解决与上海证券及其子公司海基达赫证券有限公司的竞争”

该公告表明，上海证券定向增资实现了上海证券控股权的变更，有利于解决国泰君安与上海证券之间的竞争问题。增资扩股将补充上海证券的净资本和流动性，增加上海证券的资产规模，有助于防范流动性风险，满足监管部门对风险控制的监管要求。增资扩股还将进一步优化上海证券的资产负债结构，补充核心净资本，促进业务发展，提升上海证券的竞争力和行业地位。

上海证券的定向增资预计将为国泰君安带来12.76亿元的收入，这一消息要到交易完成后才能得到证实。考虑税费因素后，此次定向增资的净利润预计将超过国泰君安2018年经审计净利润的10%。

据记者了解，国泰君安的这部分收入来自投资收入。增资扩股后，由于控制权的丧失，成本法的估值转换为根据最新市场价格确定，两者之间的差额计入投资收益。

(来源:证券时报)

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