星帅计划发行2.8亿元企业债券，用于购买特种汽车等项

星帅计划发行2.8亿元企业债券，用于购买特种汽车等项发布时间：2020-03-14

原标题:星帅计划发行2.8亿元企业债券购买特种汽车等项目

1月13日晚，星帅尔(002860)宣布董事会通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。该公司计划筹集2.8亿元购买浙江特种电气有限公司53.24%的股权

公告显示，此次发行的可转换公司债券总面值为2.8亿元，已发行280万元。本次发行的可转换债券的期限为自发行之日起6年。

第一年的票面利率为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.3%，第六年为2.6%。

本次可转债发行的初始转换价格为23.92元/股，不低于招股说明书公告前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日公司股票平均交易价格的较高者。该发行由安盛证券在平衡承销基础上承销。承销期从2020年1月14日至2020年1月22日。

星帅的主要业务收入主要来自保护器、启动器、接线柱、组合双单元、温度控制器和电机。2016年、2017年、2018年和2019年1月至6月，公司营业收入分别为2.94亿元、3.55亿元、4.09亿元和3.39亿元，保持稳定增长趋势。

本次发行募集资金总额预计不超过2.8亿元。募集资金净额拟用于投资收购浙江特种电气有限公司53.24%的股权和补充营运资金。其中，前者计划动用1.96亿元的募集资金。

在此交易之前，星帅通过两次收购成为浙江电气的控股股东，持有浙江电气46.76%的股份。浙江电气股份有限公司和浙江电气股份有限公司属于同一行业。他们熟悉彼此的业务，有良好的合作基础。此次交易后，哲特电气将成为该公司的全资子公司。

据数据显示，2018年和2019年1月至6月，浙江电气的营业收入分别为2.89亿元和1.38亿元。营业利润分别为1109.61万元和1836.3万元。销售毛利率分别为17.43%和20.35%。销售毛利率增加，主要是由于高利润产品销售增加和产品结构优化。

星帅认为，浙江电气股份有限公司优势突出，互补性强，协同潜力大。本次交易有利于上市公司股东的长远利益。有利于提高公司对子公司的决策效率，进一步提高公司的可持续盈利能力。

本次发行的可转换公司债券采用股权质押和担保的担保方式。本公司股东杭州富阳星帅尔投资有限公司及本公司董事长、控股股东及实际控制人楼月根先生，以其合法拥有的本公司股份作为质押可转换公司债券的抵押物。同时，杭州富阳星帅尔投资有限公司和娄月根为本次发行的可转换公司债券提供连带保证责任。

新世纪对此次发行的可转换债券进行了信用评级，并于2019年8月5日发布了《信用评级报告》，将公司主体信用评级评定为A+，前景稳定。这次发行的可转换债券信用等级为A+。

(来源:Times.com证券)