网站首页

募集资金不超过80亿元，证券公司正式推出配股发行！再融资全面加速，经纪业正带着数千亿“弹药”上路

[筹集的资金不超过80亿元。证券公司开始配股了！3月5日晚，天丰证券发布公告，实施3.60元/股、15.54亿股的配股发行。据记载，此次募集资金总额不会超过80亿元。随着股市的持续复苏，2月份两市的日成交量达到9800亿元，许多券商的业绩翻了一番，为券商带来了难得的“开放”市场。对许多证券公司来说，这是补充资本和扩大业务规模的好时机。(中国经纪公司)

继国海证券1月份成功配股后，另一家证券公司宣布正式实施配股！

3月5日晚，天丰证券发布公告，以每股3.60元的价格实施配股，可发行股票总数为15.54亿股。备案日期为3月10日，募集资金总额不超过80亿元。

随着股市的持续复苏，2月份两市的日成交量达到9800亿元，许多券商的业绩翻了一番，为券商带来了难得的“开放”市场。对许多证券公司来说，这是补充资本和扩大业务规模的好时机。

天丰证券在其配股招股说明书中表示，证券业正处于一个重要的机遇时期，因此公司通过此次发行提升资本实力势在必行。

事实上，自2019年以来，证券公司密集增资步伐不断加快，固定增资、配股等多种融资方式相继推出。

据中国证券公司记者统计，未来几天证券业再融资规模总计近1189.6亿元。其中，配股发行方面，有投资证券、国元证券等四家总计330亿元的融资计划在等待；在固定增资方面，有海通证券、国鑫证券等8个固定增资方案，合计859.60亿元。

天丰实施了80亿元的配股发行，资金投资于六个主要方向。

自2019年4月配股公告和同年12月发展审批委员会批准后，11个月后天丰证券终于正式开始发行股票。

3月5日晚，天丰证券发布公告，以每股3.60元的价格实施配股。根据天丰证券在3月10日(T)收盘后的51.8亿股的记录，天丰证券将以每10股3股的比例分配给股东。可发行股份总数为15.54亿股，募集资金总额不超过80亿元。

根据上海证券交易所的相关规定，3月11日至3月17日为本次配股的支付期限。在支付期间，公司的股票将全天停牌。3月18日是注册公司的清算期，公司股票将继续停牌一天。该公司的股票将于3月19日恢复交易。

天丰证券在配股招股说明书中表示，配股募集资金总额不超过80亿元，扣除发行成本后的募集资金净额将用于增加公司资本、拓展相关业务、扩大公司业务规模、优化公司业务结构、增强公司市场竞争力和抗风险能力。

在资本投资方面，主要用于子公司增资和布局优化、加强理财业务投资、适度增加证券自营业务规模、增加研究业务投资、增加信息技术平台建设投资和其他营运资金安排六个方面，分别涉及证券经纪、自营业务和经纪等多项主要业务。

从投资额来看，子公司增资和优化布局投资额最高，不超过25亿元。二是加强理财业务，适度扩大不超过15亿元的证券自营交易规模。此外，加强研究和信息技术平台建设的投资分别为10亿元和5亿元，其余10亿元作为其他安排。

天丰证券表示，如果募集资金净额低于拟投入募集资金的金额，不足部分将由公司自行解决。

值得注意的是，3月5日晚，天丰证券也发布了2月份财务数据，2月份收入为2.699亿元，同比增长66.06%。净利润8843.4万元，同比增长777.37%，业绩喜人。截至2020年2月底，天丰证券的净资产为113.97亿元。

市场继续回暖，证券公司正准备再融资数十亿美元。

观察证券业的运作历史，不难发现证券公司的盈利水平和经营状况的变化与股票市场的波动正相关。

如下图所示，2007年大牛市后，证券业持续低迷6-7年，净利润直到2015年才超过2007年。

2018年，该行业再次陷入低谷。2019年，该行业开始出现复苏迹象。2020年，证券公司终于等到了一个罕见的“开放”市场。随着股市持续回升，2月份的日均成交量达到9800亿元，是几家证券公司的两倍。

对许多证券公司来说，这是补充资本和扩大业务规模的好时机。正如天丰证券在配股招股说明书中所言，证券业正处于一个重要的机遇时期，因此公司通过此次发行提升资本实力势在必行。

事实上，自2019年以来，证券公司密集增资步伐不断加快，固定增资、配股等多种融资方式相继推出。

其中，国海证券今年1月完成了39.94亿元的配股发行。除天丰证券之外，330亿元的配股计划仍悬而未决，其中国源证券55亿元，东吴证券65亿元，山西证券60亿元，招商证券150亿元。

在定向增发方面，据中国证券公司记者统计，截至目前，海通证券、中信建设投资、国鑫证券、中信证券等8家证券公司的定向增发正蓄势待发，共募集资金859.6亿元。此前，兴业证券撤回了80亿元的固定增资申请。

其中，华中证券、第一创业证券、南京证券和西南证券分别实现55亿元、60亿元、60亿元和70亿元的固定增量。海通证券、中信建投、国鑫证券、中信证券等四家证券公司在一次交易中融资超过100亿元，海通证券融资200亿元。

也就是说，证券公司将通过配股和定向增发再融资1189.4亿元。

——4月至2月26日，海通证券宣布调整固定增股计划；3月3日，国鑫证券也围绕新的再融资规则调整了其固定增长计划。

业内人士表示，随着新的再融资条例的实施，证券公司的再融资将明显加快。

(来源:中国经纪公司)

• 上一篇：光大证券:德国联合集团购买评级
• 下一篇：华西证券:盘江股票购买评级